• Anlagemethodik

Finanzmathematik

Wirtschaftsfaktoren, Börsengeschehen und Asset Allokation

• Anlageinstrumente

Derivate und strukturierte Produkte

Produkte des Geld- und Kapitalmarkts

Das Devisengeschäft

• Portfolio Management
  Grundlagen Portfolio Management
  Kapitalmarkttheorie, Anlagepolitik, Managementstile
  Praktische Beispiele

• Zertifikatsprüfung (nicht obligatorisch)

Die TeilnehmerInnen lernen

• die Grundlagen der Finanzmathematik kennen und bewerten

• die Wirtschaftsfaktoren zu bewerten und ihren Einfluss auf die Börse zu beurteilen

• im Bereich Anlageinstrumente die verschiedenen Produkte zu vergleichen und zu interpretieren
• im Bereich Portfolio Management die Grundlagen des modernen Managements von diversen Anlageinstrumenten kennen

• Produktmanagement

• Anlage- & Kundenberatung

• Research & Portfoliomanagement

• AnwärterInnen für höhere Finanzlehrgänge mit eidg. Abschluss (AZEK, o.ä.)

Dr. Alexander Brause, FX Analyst/Trader, Money Market and Foreign Exchange, Schweizerische Nationalbank

Iwan Brot, Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Geldexperte Iwan Brot
Eidg. dipl. Lehrkraft Höhere Fachschule, u.a. Modulverantwortlicher Portfolio Management HFBF (nebenberuflich)

Roger Ganz, Stellvertretender Leiter Strukturierte Produkte, Notenstein Privatbank AG

Cornel Gautschi, Betr. oek. HWV, eidg. und europ. Finanzanalyst, Gautschi Investment, Fahrwangen

Dr. Thomas Maag, FX Analyst/Trader, Money Market and Foreign Exchange, Schweizerische Nationalbank

Prof. Dr. Erwin Heri, Professor für Finanztheorie, Universität Basel und Genf, Chairman Valartis Group AG und der Valartis Bank AG, Vorsitzender der Anlagekommission der Publica (Pensionskasse des Bundes)

Franz Odermatt, dipl. Finanz- und Anlageexperte, lic. phil. I, Odermatt Vermögensverwaltung, Zürich

CHF 4'900.00 inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

CHF    750.00 Tagweise inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

CHF    700.00 ab 5 Seminartagen pro Tag inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen

CHF    500.00 Zertifikatsprüfung

Anlagemethodik

Finanzmathematik (Iwan Brot)

• Sinn und Zweck der Finanzmathematik

• Das griechische Alphabet

• Mathematische Grundregeln

• Renditekennzahlen / DDm-Model / Bewertungskennzahlen

Anlageinstrumente

Produkte des Geld- und Kapitalmarkts (Franz Odermatt)

• Einführung

• Geldmarkt- und Treuhandanlangen

• Kapitalmarkt

• Zinsprodukte

Das Devisengeschäft  (Dr. Alexander Brause, Dr. Thomas Maag)

• Grundbegriffe des Devisenhandels

• Kassa- und Termingeschäft

• Optionen und Futures

• Organisation, Funktion und Risiko im Devisenhandel

• Aktualitätsthemen wie Risikomanagement, Kursprognostik usw.

24. - 25. 05.2012

Derivative und strukt. Produkte (Roger Ganz)

• Futures
• Optionen
• Optionspreisbewertung
• Die Hebelwirkung von Optionen
• Risiken im Derivatgeschäft
• Strukturierte Produkte: Grundformen

Anlagemethodik

Wirtschaftsfaktoren, Börsengeschehen und Asset Allokation (Erwin Heri)

• Die wichtigsten volkswirtschaftlichen Grössen und deren Determinanten

• Die Bestimmungsgründe des Zinsniveaus und der Zinsstruktur

• Die Rolle der Geld- und der Konjunkturpolitik

• Die Rolle des Staates in einer arbeitsteiligen Wirtschaft

• Die Bestimmungsgründe der Wechselkursentwicklung

• Gegenseitige Zusammenhänge zwischen volkswirtschaftlichen Grössen wie Inflation, Zinsniveau, Wirtschaftswachstum etc. und dem globalen Börsengeschehen

• Und die anderen Anlagekategorien?

• Die Finanzmarktkrise im Lichte des volkswirtschaftlichen Datenkranzes

• Die langfristigen Auswirkungen auf die unterschiedlichen Anlageklassen

• Die Bedeutung für eine diversifizierte Anlagestrategie

• Management von Finanzkrisen ist auch nicht mehr, was es einmal war

• Diskussion aktueller Themen      

Portfolio Management

Portfolio Management (Iwan Brot)

• Grundlagen des Portfolio Management
• Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
• Theorie und Praxis der Anlagepolitik
• Passives und aktives Portfolio Management
• Portfolio-Hedging
• Performance – Messung
• Performance Attribution

• Praktische Beispiele