Level:
| Higher |
Seminarart:
| Portfolio Management |
Seminarnummer:
| 2.30 |
| Dauer: | 2 Tage |
Ort:
| Hotel Engimatt, Engimattstr. 14, 8002 Zürich / Tram Nr. 13 ab HB |
| Datum: | 06. - 07. September 2012, 09.00 - 17.00 Uhr |
| Themen: | - Nachhaltiger Anlageerfolg ist kein Zufall. Echte Wertschöpfung orientiert sich konsequent am Kunden. Leistungsziele müssen/können definiert und vereinbart werden. Die Zielerreichung ist zu quantifizieren.
- Asset und Liability Management (ALM) für den Privatkunden
- Welche Ertragsquellen können überhaupt angezapft werden (systemische Quellen für Erträge)?
- Wie sind Marktpotentiale realistisch einzuschätzen (ex post Resultate und ex ante Erwartungen)?
- Welche Leistungsfähigkeit ist den Investoren überhaupt zuzutrauen (aktiv/passiv, Timing, Best-in-Class, Absicherungsstrategien, alternative Anlagen)?
- Behavioral Finance: neuer Modetrend oder Quelle zusätzlicher Erträge (verhaltensökonomische Axiome vs. Rationalitätsaxiome, das Wissen der Menge, Boom und Busts)?
- Erfolgreich Geld anlegen bedeutet in letzter Konsequenz der fundierte und quantifizierte Umgang mit zukünftiger Unsicherheit von Finanzinstrumenten und Anlagemärkten. Zielkonflikte im Spannungsfeld von Ertrag und Risiko sind zu thematisieren und deren Auswirkungen zu quantifizieren.
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| Lernziel: | - Können Leistungsziele, Finanzmarktinstrumente und Marktpotentiale individuell auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen
- Verstehen die komplexe Interaktion von Zielen, Bedürfnissen und Ausgangslagen als Wirkungskette
- Kennen die wirksam entschädigten Ertragsquellen und können die Marktpotentiale richtig einschätzen
- Können Leistungsfähigkeit der Investoren richtig einschätzen und Modethemen kritisch hinterfragen
- Erhalten eine Einführung in den boomenden Wissenschaftszweig der verhaltenbasierten Ökonomie der Kapitalanlage
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| Zielgruppe: | MitarbeiterInnen - mit Kunden-, Team- oder Regionanverantwortung
- Produktmanagement, Research und Portfoliomanagement
- AbsolventInnen der Seminare / Zertifiktslehrgänge "Advanced" der FSB AG
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| Dozent: | Dr. Roman von Ah
VR-Delegierter und geschäftsführender Partner Swiss Rock Asset Management AG
Dozent AZEK für Diplomlehrgänge CIIA und CIWM (Bonds, Derivate, Portfolio- und Wealthmanagement)
Vorstandsmitglied Schweizer Finanzanalystenverband SFAA, Verwaltungsrat AZEK, Robeco Schweiz u.a. |
Kosten:
| CHF 1'600.00 (inkl. Dokumentation, Lunch und Pausenerfrischungen) |
| Anmeldung: | Direkt zum Online - Anmeldeformular |
